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中央发话、四部委连发五利好,光伏主体能源地位再夯实!
2021-04-23 17:48:08
摘要:清洁能源、氢能源领域,尤其以光伏、绿氢为代表的行业和赛道,不仅仅是下半年,在未来3-5年内会成为投资机会更多的领域,这里面会跑出10倍股,甚至几十倍的公司。

今日,光伏“三剑客”再度走强,引领光伏板块反弹。
        盘面上看,阳光电源(300274)上涨6.53%,通威股份(600438)上涨3.54%,隆基股份(601012)上涨1.52%,锦浪科技(300763)上涨4.00%,上能电气(300827)上涨5.46%,爱旭股份(600732)上涨4.63%。
        用一句话来形容今天的光伏股走势,那就是中央一发话,A股光伏一片红。
        中央:严控煤电项目,严控煤炭消费增长
        宏观层面,今日光伏板块迎来一重大利好。
        4月22日晚,应美国总统拜登邀请,国家主席习近平在北京以视频方式出席领导人气候峰会,并发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。
        在这次全球瞩目的领导人气候峰会上,国家主席习近平再次重申中国推进实现“双碳目标”,与“能源100”太阳能小编昨日在《“钦定”大力发展光伏,习近平10提“双碳”目标!》一文中的预期一致。
        据“能源100”粗略统计,2021年迄今,国家主席习近平已4次在公开场合强调实现“双碳”目标的重要性,且自2014年提出能源“四个革命”指导方针以来第11次就碳达峰、碳中和问题阐述“中国主张”。
        值得注意的是,国家主席习近平在讲话中不仅重申“双碳”目标,而且还作出“严控煤电项目,严控煤炭消费增长”的重要指示,这“一拉一压”再次夯实了光伏主力替代能源的市场地位。关于“双碳”、“限煤”等,国家主席习近平讲话原文如下:

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        国家主席习近平强调,中国将生态文明理念和生态文明建设纳入中国特色社会主义总体布局,坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路。中方宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,是基于推动构建人类命运共同体和实现可持续发展作出的重大战略决策,需要中方付出艰苦努力。中国正在制定碳达峰行动计划,广泛深入开展碳达峰行动,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。中国将严控煤电项目,“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少。
        光伏主体能源地位再夯实
        自中国在2020年9月22日提出“双碳”目标以来,光伏、风电等新能源市场地位呈现质的提升,已从“模糊化”的主力替代能源逐步向实打实的主力电源过渡。
        对此,“能源100”注意到两个重要政策信号:一是国家主席习近平在气候雄心峰会上宣布到2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,二是中央财经委第九次会议首提“构建以新能源为主体的新型电力系统”。
        结合上述两大政策信号,加之 “严控煤电项目、严控煤炭消费增长”这两个“严”,从中央传出来的信号再明显不过,那就是光伏等新能源的市场地位再次确立,撸起袖子加油干就是了。
        四部委连发五大利好
        中央下指示之余,各部委的利好连发,进一步支持光伏产业。在“能源100”太阳象印象中,近日,国家发改委、国家能源局、中国央行都发出了利好光伏的政策或声音。
        1、两部委:到2030年新型储能装机将达到3000万千瓦以上
        4月21日,《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》正式下发,提出了20条指导新型储能发展的意见,并提出到2030年新型储能装机规模将达到3000万千瓦以上的发展目标。
        2、2021光伏新政草案:稳步推进户用光伏发电建设
        4月19日,国家能源局官网发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》,也就是2021年光伏、风电新政征求意见稿。
        《意见稿》从七个方面就实现光伏、风电高质量发展进行统筹规划,明确表态稳步推进户用光伏发电建设,强调2021年户用光伏还有国家补贴,并敲定2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,到2025年达到16.5%左右等目标。
        3、《2021年能源工作指导意见》:大力发展非化石能源
        紧接着在4月22日,也就是昨天,国家能源局《2021年能源工作指导意见》下发,部署了2021年能源工作九大重点任务,并表示要大力发展非化石能源。同时《意见》重申2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,明确新增电能替代电量2000亿千瓦时左右。
        从上可以看到,两部委下发政策的时点非常紧凑,4天发布了3则利好文件,不仅保持着较高的连续性,也有着很强的政策承接性,先是发布2021光伏新政草案,再发新型储能发展指导意见,接着是2021年能源工作指导意见。
        在此,“能源100”认为,2021光伏新政草案和新型储能发展指导意见接连下发,意味着两部委对于发展光伏、风电的立场非常明确,简而言之,是连续政策发力,支持光伏、风电产业加发展,为实现碳达峰、碳中和助力。
        对此,资本市场也对这两大利好作出积极回应。深度布局储能领域的阳光电源(300274)持续大涨,走势要优于光伏组件股。
        在国家发改委、国家能源局的利好政策之外,有着“央妈”之称的中国人民银行也在推进碳达峰、碳中和方面作出表态。
        4、央行:完善绿色金融顶层设计 将创设碳减排支持工具
        中国人民银行行长易纲4月20日在出席博鳌亚洲论坛2021年年会“金融支持碳中和”圆桌会议时表示,人民银行联合相关部门不断完善绿色金融顶层设计。他透露,未来央行将创设碳减排支持工具,激励金融机构为碳减排提供资金支持。他还说,正研究在对金融机构的压力测试中,系统性地考虑气候变化因素,也正在研究对金融机构开展绿色信贷、绿色债券等业绩评价体系。
        央行这一表态,虽未直接提到光伏,但对光伏、风电产业来说,意义重大。有央行的支持,光伏、风电企业可以发债来解决发展资金问题。此前,国家发改委、国家能源局、财政部、中国人民银行、银保监会于3月12日联合下发《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》,简称“光伏、风电金十条”,从金融层面就解决欠补、提供资金支持方面作出安排。
        5、发改委:推进碳达峰、碳中和顶层设计,重点要做8件事
        4月19日,国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示,将抓紧推进碳达峰、碳中和顶层设计,重点做好八方面工作:
        一是推动产业结构优化升级,不断提高产业绿色低碳发展水平;
        二是大力调整能源结构,实施可再生能源替代行动;
        三是坚持和完善能耗双控制度,狠抓重点领域节能;
        四是加大科技攻关力度,推动绿色低碳技术实现重大突破;
        五是坚持政府和市场两手发力,完善绿色低碳政策体系和市场化机制;
        六是加强生态保护修复,提升生态系统碳汇能力;
        七是推动全民节约,营造绿色低碳生活新风尚;
        八是加强国际交流合作,推进绿色丝绸之路建设,参与和引领全球气候和环境治理。
        综上可见,4月19日迄今的5天内,国家发改委、国家能源局、中国人民银行发布了3则利好光伏的政策,两次发声提振了产业信心。再加之中央最新表态,共同推向光伏股的价值上修。
        光伏、绿氢等板块未来会跑出10倍牛股
        “双碳”背景下,光伏发展空间巨大。就在刚刚,中欧瑞博董事长吴伟志表示,光伏、绿氢等板块未来会跑出10倍牛股。
        他说,清洁能源、氢能源领域,尤其以光伏、绿氢为代表的行业和赛道,不仅仅是下半年,在未来3-5年内会成为投资机会更多的领域,这里面会跑出10倍股,甚至几十倍的公司。
        光伏前景无限,新“光伏茅”正在酝酿之中!


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